Крупнейший российский ритейлер сотовых телефонов «Евросеть» подтвердил возможность проведения первичного публичного размещения акций в 2011 году, не исключив при этом поиск других «стратегических» альтернатив.

Ниже следуют возможные параметры IPO и основные факты о компании:

ПАРАМЕТРЫ IPO:

Сроки: финансовый директор «Евросети» Дмитрий Мильштейн говорил Рейтер в конце октября 2010 года, что IPO пройдет либо весной 2011 года, либо осенью. Источники в банковских кругах говорят, что IPO может пройти весной.

Площадка: Лондонская фондовая биржа.

Объем размещения: до 30 процентов. Мильштейн говорил, что инвесторам может быть предложена комбинация средств – частично в форме допэмиссии, частично – пакет акционеров.

Организаторы: По словам источников, организаторами являются JP Morgan, Credit Suisse, «ВТБ Капитал» и «Альфа-Банк».

Оценка: пока нет.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Данные за третий квартал 2010 года по МСФО:

Чистая прибыль – 1,9 миллиарда рублей (рост на 27 процентов к аналогичному периоду 2009 года).

Выручка – 16,9 миллиарда рублей (рост на 10,5 процента).

EBITDA – 2,5 миллиарда рублей (рост на 31,6 процента).

Рентабельность EBITDA увеличилась до 15 процентов с 12,4 процента.

О КОМПАНИИ:

Бенефициары: инвестиционная компания ANN Александра Мамута (50,1 процента) и телекоммуникационная группа «ВымпелКом» (49,9 процента). Миноритарным пакетом владеет телеведущая Ксения Собчак.

В сентябре 2008 года Мамут договорился о покупке 100 процентов «Евросети» у ее основателей Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева более чем за $1,25 миллиарда с учетом долга в $850 миллионов. Позднее Мамут продал 49,9 процента «Евросети» «ВымпелКому» с опционом еще на 25 процентов.

Количество салонов: более 4300 салонов в 1373 городах России и стран СНГ.

Штат – 23 000 сотрудников.

Количество посетителей салонов – 40 миллионов человек ежемесячно.

Оказываемые услуги:

– продажа мобильной техники,

– денежные переводы,

– продажа авиа- и железнодорожных билетов,

– продажа туристических путевок,

– оформление пенсионных и страховых контрактов,

– оплата штрафов ГИБДД,

– заказ и доставка бытовой техники,

– оформление потребительских кредитов,

– оплата ежемесячных коммунальных платежей.

Источники: данные Рейтер и «Евросети».

(Анастасия Тетеревлева. Редактор Антон Зверев)