Российский сотовый ритейлер "Евросеть" сегодня объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) и пройти процедуру листинга GDR (глобальные депозитарные расписки) на Лондонской фондовой бирже. В ходе размещения компания планирует привлечь около 140 млн долл. путем продажи дополнительных акций, сообщил РБК один из консультантов ритейлера. Число предложенных акций
будет определено перед размещением. Привлеченные в ходе IPO средства
"Евросеть" планирует направить на развитие собственной розницы и
корпоративные цели, сообщается в материалах компании. Размещение
планируется провести в апреле-мае 2011г., а премаркетинг, по
неофициальным данным, может стартовать уже сегодня. А.Мамут может
продать от 30% до 50,1% акций - в зависимости от конъюнктуры. Второй акционер "Евросети" - ОАО "ВымпелКом" (владеет 49,9%) продавать акции не планирует. По оценкам экспертов, капитализация ритейлера средств мобильной связи находится в диапазоне 2,6-3,5 млрд долл. В
качестве глобальных координаторов и букраннеров выступят Alfa Capital
Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и VTB Capital.
Предложение будет включать обыкновенные акции в форме GDR компании
Euroset Holding N.V. (материнская компания "Евросети") и обыкновенные
акции в форме GDR компании Alpazo Limited (зарегистрирована на Кипре,
бенефициаром компании является акционер "Евросети" Александр Мамут). ГК
"Евросеть", основанная в 1997г., - крупнейшая компания, работающая на
рынке сотового ритейла РФ и СНГ (сеть салонов связи "Евросеть"), дилер
операторов связи. В группу входят ООО "Торговый дом "Евросеть", ООО
"Евросеть-Ритейл", ООО "Евросеть-Логистик". Основными направлениями
деятельности компании являются розничная торговля сотовыми телефонами,
цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио,
аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных
услуг клиентам. Сеть компании насчитывает более 4,3 тыс. магазинов,
расположенных в 1 тыс. 373 городах России и странах СНГ. Компанию
основали бизнесмены Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев, однако в
августе 2008г. они продали свой бизнес компании Rambert Management
Limited (BVI). Спустя пару месяцев "ВымпелКом" купил у этой компании
долю в 49,9% "Евросети". Остальными акциями владеет А.Мамут.
|